截至发稿，美股光通信大牛股Lumentum周三盘初再涨12。同板块的应用光电涨9，Coherent涨近5，康宁、Ciena等多股跟涨。
消息面上，三公司都在洛杉矶举行的光通信大会（OFC 2026）上发布新产品，均强调AI基础设施的需求。
简要来说，Lumentum展示了多种面向横向扩展（Scale-out）、纵向扩展（Scale-up）和跨域扩展（Scale-across）的网络应用案。其中包括：款1.6T DR4 OSFP可插拔光模块原型，该产品采用四颗Lumentum 400G差分电吸收调制激光器（EML），同时也是公司迈向未来3.2T模块的重要过渡产品；款800mW功率激光器；以及款16通道DWDM功率（UHP）激光器。
公司也在周二重申“到2027年底的产能基本售罄”的状况。同时隔空回应了数据中心互联赛道“光铜之争”的讨论。光通信牛股指出西藏PVC管件胶价格，随着AI集群带宽从800G迈向1.6T乃至3.2T，铜互连的有传输距离快速收缩，光互连将从“跨机架”向“机架内”渗透。
（来源：Lumentum OFC 2026 PPT）
与此同时，应用光电展示面向下代AI基础设施的25dBm功率ELSFP解决案； Coherent则展示了多项共封装光学（CPO）技术，包括款6.4T硅光子CPO案、种基于VCSEL的多模插座式CPO，万能胶生产厂家以及款400G硅基磷化铟调制器。
作为AI基建赛道的大牛股，Lumentum去年暴涨339，今年至今的涨幅也达到76。Coherent近年股价也翻了4倍。作为今年冒头的牛股，应用光电年初至今的涨幅过140。
（Lumentum日线图，来源：TradingView）
根据标普道琼斯指数公司公告，Lumentum和Coherent将于下周正式被纳入标普500指数。同入选的还有液冷牛股维谛技术和卫星互联网概念股回声星通讯。
除了三大牛股外，光纤行业的“祖师爷”康宁也在盘前涨3。公司在OFC上展示了多项用于优化数据中心网络的产品，包括提密度的多芯光纤、用于互连多个数据中心的微型光缆、下代连接器，以及共封装光学系统。
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