AI力浪潮正动存储进入周期。

　　5月6日盘初，存储芯片概念股集体冲，大普微20cm封板，德明利、通富微电、盈新发展等多股强势涨停，江波龙、佰维存储、澜起科技、普冉股份、香农芯创等近十股涨逾10，北京君正、太实业、广科技、博杰股份等多股均大幅拉升。

　　消息面上，五假期期间，海外存储板块全线暴涨、龙头屡创新，三星电子、SK海力士今日早间继续分别大涨12和10。

　　分析人士指出，全球资金用真金白银投票，叠加海内外企业季报集体爆表、存储芯片持续涨价，进步印证AI驱动下存储行业的景气已具备全球共识。

　　海内外存储产业链同步爆发

　　季报业绩全线增

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　　2026年季度，存储行业迎来集中的业绩兑现期，多上市公司迎来盈利拐点，净利规模大幅越往年，增速创下历史新。

　　其中，存储模组龙头佰维存储季度营收68.14亿元，同比大增341.53；归母净利润28.99亿元兴安盟pvc管粘接胶水厂家，较上年同期的亏损1.97亿元实现大幅扭亏，环比去年四季度增幅达252。德明利、江波龙、东芯股份、大普微、华天科技、博杰股份等多股亦实现扭亏为盈。

　　受益于存储芯片供不应求、量价齐升，兆易创新季度营收41.88亿元，同比增长119.38；归母净利润14.61亿元，同比大增522.79，盈利弹显著释放。

　　香农芯创季度净利润同比增长78倍，公司表示，在AI力浪潮动下，企业存储需求在2026年有望保持盛。

　　海外市场面，存储巨头业绩同样激增。

　　三星电子季度营收133.87万亿韩元，同比增长69.16；归母净利润为47.10万亿韩元，同比大增486.68。公司预计，芯片供应短缺将在下半年持续，2027年内存供需缺口或进步扩大。

　　SK海力士季度营收52.58万亿韩元，同比增长198；营业利润37.61万亿韩元，同比暴增405，双双创下单季历史新。其中，DRAM产品季度平均售价环比上涨约60，NAND闪存价格环比上涨约70。

　　希捷科技新财报多项核心指标大预期，公司管表示，当前产能已全部锁定，订单售罄至2026年。

　　存储涨价周期延续

　　机构看好景气贯穿全年

　　随着AI服务器需求持续放量，存储芯片供需格局持续偏紧，价格上行趋势明确，机构普遍判断本轮存储景气周期将持续长时间。

　　TrendForce集邦咨询预测，2026年二季度，万能胶生产厂家般型DRAM整体约价格环比上涨58-63；NAND Flash整体约价格环比上涨70-75。

　　在中信证券看来，AI驱动的需求爆发与原厂扩产节奏错位，致存储芯片缺货常态化，预计供不应求格局至少持续至2027年，涨价行情将贯穿2026年全年，行业有望维持景气，原厂及相关存储设计公司盈利具备较强支撑。

　　国泰海通证券认为，当前存储行业仍处于上行周期中段，主流存储厂商在2027年上半年之前有产能增量有限，各细分品类约价仍有上修空间。叠加云服务商通过长期协议锁定供应，原厂定价权进步增强，为行业盈利增长提供坚实保障，存储价格有望继续上行。

　　东吴证券新研报指出，CPU配比提升有望带动DRAM用量，理端生成海量数据将带动NAND端存储需求提升。AI趋势下，存储用量有望进步提升。此外，叠加Q2、Q3涨价预期，看好模组业绩持续。

　　存储板块走势造好

　　融资资金大举筹

　　东财富概念板块显示，当前A股市场有百余只存储芯片概念股，计总市值已6.2万亿元，中芯、北华创、海康威视体量位居前三，华虹公司、中微公司、兆易创新、南电路、澜起科技市值均2000亿元。

　　年初至今，约八成存储芯片概念股实现上涨，多达24股涨幅50。除了大普微、中科仪、红板科技3只次新股，科翔股份、佰维存储、协创数据、德明利等6股股价均已翻倍，广科技、江丰电子、德龙激光等5股年内涨幅均在85以上。

　　4月以来，九成存储概念股股价走，平均涨幅达约30，协创数据单月涨幅达74，博杰股份、科达、科翔股份涨幅均55，另有利扬芯片、长川科技、英唐智控、南电路等7只个股4月份涨幅过40。

　　资金面上，东财富Choice数据显示，4月共有41只存储芯片概念股获杠杆资金加仓1亿元，板块资金热度持续攀升。

　　其中，兆易创新获融资客“扫货”达42.32亿元，佰维存储、协创数据均获筹20亿元，德明利、海康威视、澜起科技、香农芯创融资净买额均在13亿元以上，长川科技、江波龙、中微公司等6股分别获5.3亿至9.6亿元融资净买入。

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