AI对DRAM和NAND的需求正在以出产业供给能力的速度膨胀。按当前趋势中山护角专用胶，这部分需求今年预计将过内存行业总可寻址市场（TAM）的50——而据分析师判断，供给瓶颈在2028年之前不太可能得到实质缓解。
美光科技CEO Sanjay Mehrotra近日接受CNBC采访时直言，AI产业仍处于"早起阶段"（First Innings）。他指出，随着理规模扩大，token需求将持续攀升，而token生成速度依赖快、大容量的内存——"内存已成为客户的战略资产"。他强调，当前面临的核心矛盾不是需求或定价，而是供给本身度紧张且法快速扩产。
美光刚刚公布的2026财年Q2业绩佐证了这判断：公司营收、毛利率、每股收益及自由现金流均创历史新，Q3预计将再度刷新纪录。
供给缺口：2028年前难见拐点美光指出中山护角专用胶，传统服务器与AI服务器的需求均保持强劲，但同时受到DRAM和NAND供应紧张的制约。英国《金融时报》援引分析师观点称，考虑到新建晶圆厂所需的建设周期，供应紧缺局面在2028年之前不太可能缓解。
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韩国媒体Global Economic的报道则给出了具体的量化预期：随着面向NVIDIA Vera Rubin等下代AI GPU的12层HBM4开始放量，为谨慎的预测认为到2027年行业可能仅能满足约60的DRAM需求。这供需格局将巩固内存厂商的定价权，但硬币的另面是，若量产进度未达预期，厂商的市场地位同样可能承压。
需求侧的力仍在加速。Agentic AI工作负载正动CPU的内存支持规格向400GB扩展——约为当前水平的4倍。NVIDIA Vera Rubin、AMD MI400等下代AI GPU均将搭载HBM4，保温护角专用胶在带宽提升的同时大幅扩展容量上限。LPDDR则凭借功耗率优势，正成为大规模AI部署中的选案。
美光的产品应对：HBM4已供货，HBM4E明年量产面对紧张的供需环境，美光正沿多条产品线进下代布局。公司目前已为NVIDIA Vera Rubin平台供应36GB（12-Hi）HBM4 DRAM，现有HBM3工艺预计达到成熟良率。下代HBM4E内存计划明年开始量产爬坡。
在LPDDR域，美光近期出基于LPDDR5X的256GB SOCAMM2案，可提供2TB容量。DDR5面，公司正为NVIDIA Groq 3 LPX供货，Groq LPU单芯片支持12TB容量。
消费端同样感受到供给紧张的传应。美光预计PC和智能手机出货量将出现低双位数下滑，主要受供应受限和价格上涨驱动。个值得关注的趋势信号是：32GB正在成为本地运行Agentic AI工作流的PC标准内存配置。
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